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10月29日晚間，國軒高科(002074)三季報新鮮出爐，公司前三季度實(shí)現營(yíng)收凈利齊增，其中營(yíng)收251.75億元，同比增長(cháng)15.6%；凈利潤4.12億元，同比增幅達41.11%。

除營(yíng)收凈利外，國軒高科其他業(yè)績(jì)指標表現亦較為亮眼。前三季度，公司經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流為2.44億元，同比增長(cháng)16.8%；綜合毛利率為17.98%，較2023年度提升約1個(gè)百分點(diǎn)。

分季度看，國軒高科三季度單季業(yè)績(jì)增勢有所放大，單季營(yíng)收為83.81億元，同比增長(cháng)28.16% ，凈利潤1.41億元，同比增長(cháng)69.82%。

業(yè)績(jì)增長(cháng)的背后，是國軒高科市占率及出貨量的提升。根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據，今年9月，公司動(dòng)力電池銷(xiāo)量同比增長(cháng)205.7%，裝車(chē)量達到3.16GWh，同比增長(cháng)115%，國內市占率達5.8%，環(huán)比8月份提升1.21個(gè)百分點(diǎn)；1至9月，公司動(dòng)力電池裝車(chē)量為14.22GWh，市占率4.14%，較上年同期提升0.22個(gè)百分點(diǎn)。

在當前供需階段性錯配背景下，通過(guò)差異化產(chǎn)品打出競爭優(yōu)勢，從而撬動(dòng)中高端市場(chǎng)份額是電池廠(chǎng)的主流做法。今年以來(lái)，國軒高科積極開(kāi)拓國內外市場(chǎng)，優(yōu)化客戶(hù)結構，在鞏固吉利、 奇瑞、上通五、零跑、長(cháng)安、TATA、VinFast、Rivian等存量客戶(hù)的基礎上，新增多家歐洲車(chē)企量產(chǎn)定點(diǎn)，在A(yíng)級及以上車(chē)型的裝車(chē)量持續提升。與此同時(shí)，上半年公司在商用車(chē)重卡市場(chǎng)取得新突破。目前，供貨大眾的標準電芯正處于C樣供貨階段，配合大眾進(jìn)行整車(chē)驗證，裝車(chē)時(shí)間將根據大眾整車(chē)生產(chǎn)的進(jìn)度和要求決定。

在新產(chǎn)品方面，國軒高科今年以來(lái)新發(fā)布了5C超快充G刻電池、高鎳三元圓柱星晨電池，并公布首個(gè)基于全固態(tài)電池技術(shù)的金石電池的開(kāi)發(fā)進(jìn)展。中金公司研報認為，未來(lái)隨著(zhù)大眾標準電芯、金石電池、星晨電池和G刻電池等新一代電芯產(chǎn)品逐步達產(chǎn)，公司B級及以上車(chē)型的銷(xiāo)量占比預計將持續提升，可能在中長(cháng)期內超過(guò)60%，而上半年這一比例僅為20%。由于B級及以上車(chē)型的動(dòng)力電池產(chǎn)品毛利率較高，公司的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)盈利能力也有較大提升空間。

除動(dòng)力電池外，儲能領(lǐng)域亦是國軒高科的一大增長(cháng)極。據InfoLink Consulting統計數據，今年上半年，公司儲能電芯出貨量排名全球第七，整體排名有所提升。今年上半年，國軒高科儲能電池系統營(yíng)收43.39億元，同比增長(cháng)4.64%，占總營(yíng)收的25.84%；板塊毛利率達23.87%，高于動(dòng)力電池系統超10個(gè)百分點(diǎn)。公司表示，儲能業(yè)務(wù)毛利率提升，主要得益于儲能系統出貨、海外市場(chǎng)出貨占比提升及有效的成本控制策略。

三季度以來(lái)，國軒高科又拿下多個(gè)儲能訂單。8月，與大唐能源、林?？萍纪督ê嫌?GWh儲能電站；9月攜美標儲能產(chǎn)品在美展出，獲得2GWh訂單；10月在墨爾本全能展現場(chǎng)，公司與澳洲新能源領(lǐng)域開(kāi)發(fā)商現場(chǎng)簽約，擬圍繞大規模儲能及其他新能源項目展開(kāi)深入合作，未來(lái)合作規模有望超4GWh。

作為出海較早的動(dòng)力電池廠(chǎng)，國軒高科依托本土化產(chǎn)能優(yōu)勢，有望率先收獲海外市場(chǎng)紅利。今年上半年，公司海外市場(chǎng)營(yíng)收達55.27億元，同比增長(cháng)80.48%，海外營(yíng)收占比達32.91%，較2023年同期提升超12.82個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，公司持續加速亞太、歐非、美洲等區域基地的本地化生產(chǎn)布局，目前在德國、印尼、泰國和美國硅谷的四個(gè)Pack工廠(chǎng)產(chǎn)品已順利下線(xiàn)，美國芝加哥、密歇根，斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等生產(chǎn)基地布局正在推進(jìn)中，覆蓋材料、電芯、Pack的海外十大基地布局初步形成。