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          芯片,重大利好!
          來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:券商中國 周樂(lè )2024-07-01 17:29

          芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)重大利好數據。

          7月1日,最新披露的數據顯示,今年6月,韓國的半導體出口額達134億美元(約合人民幣973億元),同比大幅增長(cháng)50.9%,這是有記錄以來(lái)最大的出口數字。分析人士認為,這一數據對全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈而言,無(wú)疑是一則利好消息,預示著(zhù),半導體復蘇勢頭仍在,且超出市場(chǎng)超預期。

          芯片超預期復蘇的另一個(gè)信號,來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。韓國巨頭SK集團宣布,其旗下的半導體子公司SK海力士計劃到2028年投資103萬(wàn)億韓元(約合人民幣5400億元),突顯出該集團對半導體行業(yè)的押注。除了SK海力士以外,全球存儲芯片巨頭——美光科技、三星也紛紛大舉擴產(chǎn)。

          機構分析稱(chēng),AI芯片需求高增下,HBM(高帶寬內存芯片)的缺產(chǎn)狀況仍會(huì )持續較長(cháng)一段時(shí)間,除了海外三大存儲巨頭將受益需求“量?jì)r(jià)齊升”并加大資金開(kāi)支,具有成本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的國內企業(yè),也會(huì )加速介入更多HBM生產(chǎn)環(huán)節。

          芯片傳來(lái)利好

          被稱(chēng)為全球經(jīng)濟“金絲雀”的韓國,傳來(lái)一則利好消息。

          7月1日,韓國海關(guān)總署的初步數據顯示,受半導體出口創(chuàng )紀錄表現的推動(dòng),今年6月,韓國出口同比增長(cháng)5.1%至570.7億美元,而同期進(jìn)口額下降7.5%至490.7億美元。

          數據顯示,韓國6月貿易順差達到79.99億美元(約合人民幣581億元),創(chuàng )2020年9月來(lái)最大順差規模,超過(guò)市場(chǎng)預期的順差57億美元。

          從目的地來(lái)看,對美國的出口增長(cháng)了14.7%,達到110億美元,為歷史同月最高。對中國的出口也同比增長(cháng)1.8%,達到107億美元,連續四個(gè)月保持增長(cháng)。

          這主要得益于芯片需求的增加。最新發(fā)布的數據顯示,韓國6月的半導體出口額達134億美元(約合人民幣973億元),同比大幅增長(cháng)50.9%,這是有記錄以來(lái)最大的出口數字,也是連續第八個(gè)月同比增長(cháng)。

          分析人士認為,這一數據對全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈而言,無(wú)疑是一則利好消息,預示著(zhù),半導體復蘇勢頭仍在,且超出市場(chǎng)超預期。

          英偉達等美國芯片巨頭正在大舉增加訂單,這對包括三星電子、SK海力士等韓國芯片大廠(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)利好消息。

          IBK證券經(jīng)濟學(xué)家Jeong Yong-taek表示,下半年韓國海外出貨量將繼續擴大,因為全球圍繞人工智能的繁榮將繼續支持對韓國芯片的需求,尤其是在英偉達、蘋(píng)果等公司推出新產(chǎn)品的情況下。

          韓國制造業(yè)繼續擴張。7月1日,標普全球公布的6月韓國制造業(yè)PMI終值為52,高于上個(gè)月的51.6,處于2022年4月以來(lái)的最高水平。

          眾所周知,韓國出口作為衡量全球經(jīng)濟的一項重要指標,具有前瞻性,甚至被稱(chēng)為全球經(jīng)濟的“金絲雀”,韓國出口數據報喜,對全球經(jīng)濟而言或是一則重大利好信號。

          S&P Global Market Intelligence首席經(jīng)濟學(xué)家喬·海耶斯(Joe Hayes)表示,全球工業(yè)活動(dòng)和貿易正在回升。由于融入了電池和半導體等關(guān)鍵中間產(chǎn)品的供應鏈,韓國制造業(yè)產(chǎn)出和訂單被視為出口的領(lǐng)頭羊。

          有分析指出,韓元匯率的持續疲軟,也是支撐韓國出口走強的原因之一。今年以來(lái),美元兌韓元匯率整體呈現上升趨勢,并在近期達到了1378.93韓元的高位。

          狂砸5400億

          芯片超預期復蘇的另一個(gè)信號,來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈龍頭的最新動(dòng)作。

          當地時(shí)間6月30日,韓國巨頭SK集團(SK Group)宣布,其旗下的半導體子公司SK海力士(SK Hynix Inc.)計劃到2028年投資103萬(wàn)億韓元(約合人民幣5400億元),突顯出該集團對半導體行業(yè)的押注。

          該公司認為,半導體行業(yè)對其業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要。

          SK集團在最新的聲明中表示,其中82萬(wàn)億韓元將用于投資HBM。SK海力士的HBM芯片經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可與英偉達的人工智能加速器配合使用。作為押注人工智能的一部分,SK電訊公司和SK寬帶公司將投資3.4萬(wàn)億韓元用于數據中心業(yè)務(wù)。

          根據聲明,SK集團去年虧損10萬(wàn)億韓元,預計今年將實(shí)現稅前利潤22萬(wàn)億韓元,其目標是在2026年將稅前利潤提高到40萬(wàn)億韓元。

          值得注意的是,SK海力士今年已宣布一系列投資計劃,包括斥資38.7億美元在印第安納州建設先進(jìn)封裝工廠(chǎng)和人工智能產(chǎn)品研究中心;在韓國國內,SK海力士也將斥資146億美元建造一座新的存儲芯片綜合設施,并繼續進(jìn)行其他國內投資,包括在龍仁半導體集群的投資。

          除了SK海力士以外,全球存儲芯片巨頭—美光科技、三星也紛紛大舉擴產(chǎn)。

          當前,美光科技正在美國建設HBM產(chǎn)線(xiàn),并首次考慮在馬來(lái)西亞生產(chǎn)HBM、在日本新建DRAM廠(chǎng),目標是在2025年將公司HBM市占率提高兩倍以上,達到20%左右。

          三星也預計今年HBM產(chǎn)能將增至去年的2.9倍。技術(shù)迭代方面,SK海力士和三星據悉都已完成采用16層“混合鍵合”的HBM內存技術(shù)驗證,未來(lái)將用于HBM4量產(chǎn)。

          據悉,HBM是AI芯片中占比最高的部分,英偉達H100成本接近3000美元,其中HBM成本為2000美元左右,大幅超過(guò)制造和封裝環(huán)節。英偉達宣布,將其AI芯片更新周期從兩年壓縮至一年。這意味著(zhù),供應商需加速擴產(chǎn),當前存儲原廠(chǎng)2025年的HBM產(chǎn)能已被預訂一空,訂單能見(jiàn)度甚至直達2026年一季度。

          光大證券分析稱(chēng),AI芯片需求高增下,HBM的缺產(chǎn)狀況仍會(huì )持續較長(cháng)一段時(shí)間,除了海外三大存儲巨頭將受益需求“量?jì)r(jià)齊升”并加大資金開(kāi)支,具有成本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的國內企業(yè),也會(huì )加速介入更多HBM生產(chǎn)環(huán)節。建議關(guān)注在封測、設備、材料等關(guān)鍵環(huán)節供貨能力較強的國內企業(yè)的受益性。

          校對:唐浩鋮

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          責任編輯: 高蕊琦
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