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          剛剛!漲瘋了!
          來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:券商中國 陳銘2024-07-01 16:14

          高息概念股,漲勢驚人!

          7月1日,不少資金涌入紅利資產(chǎn),工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、中國海油、中國神華、陜西煤業(yè)等高息概念股紛紛創(chuàng )出歷史新高。在上述股票的推動(dòng)下,滬指當天漲幅接近1%,逼近3000點(diǎn)關(guān)口。年初以來(lái),中國海油漲幅超過(guò)62%,中國神華漲幅超過(guò)40%,農業(yè)銀行漲近30%,工商銀行漲幅超過(guò)20%,建設銀行漲超16%。

          當天,調整了近1個(gè)月的房地產(chǎn)板塊,也放量大漲近5%,濱江集團、城建發(fā)展、中洲控股等多只地產(chǎn)股漲停,萬(wàn)科A漲幅也超過(guò)5%。

          為何今日紅利資產(chǎn)和地產(chǎn)股會(huì )同時(shí)走強?

          紅利資產(chǎn)大漲

          7月1日,A股三大指數走勢分化,紅利資產(chǎn)再度走強,截至收盤(pán),萬(wàn)得紅利指數、中證紅利指數漲幅均超過(guò)2%,大幅跑贏(yíng)大盤(pán)指數。

          煤炭、電力、銀行等高息概念股紛紛走強,工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、中國神華、陜西煤業(yè)、中國海油、國電電力、長(cháng)江電力等20多只個(gè)股在盤(pán)中創(chuàng )出歷史新高。截至今日收盤(pán),煤炭板塊整體漲幅超過(guò)3%,石油、銀行板塊漲幅均超過(guò)1%。其中,陜西煤業(yè)漲超4%,中國海油漲超3%,建設銀行、工商銀行漲超2%,農業(yè)銀行漲1.83%。

          國盛證券分析師林志朋、馬婷婷等人在研報中指出,銀行板塊行情與經(jīng)濟預期關(guān)聯(lián)性較強,5月中旬以來(lái)地產(chǎn)支持政策陸續落地,需求端、供給端多管齊下,若后續配套政策繼續出臺,同樣有望對市場(chǎng)預期形成催化,帶動(dòng)銀行板塊估值抬升。

          天風(fēng)證券研究所策略首席分析師吳開(kāi)達表示,看好后續高股息風(fēng)格繼續演繹,紅利板塊內部新一輪擴散。吳開(kāi)達指出,新“國九條”中提到“市值管理”“提高二級市場(chǎng)投資回報率”,政策邏輯和市場(chǎng)邏輯共振之下,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估。

          國信證券分析師陳凱暢、王開(kāi)指出,從長(cháng)期勝率角度看,紅利資產(chǎn)仍舊是穩健底倉配置選擇。股息率較高的企業(yè)往往接受了自身在景氣上的弱勢,步入成熟期后,傾向于以分紅的形式增加股東回報,這類(lèi)企業(yè)在后續商業(yè)模式上同樣不會(huì )出現激進(jìn)轉向,ROE穩定性也有保障,ROE低波策略在近兩年的有效性持續上升,且短期內這類(lèi)因子仍然有效。6月以來(lái),A股上市企業(yè)持續完成除權除息,分紅部分價(jià)值流出,估值股價(jià)同步下修,往后半年到八個(gè)月維度積累新的未分配利潤,“填權慢修復”可期。

          地產(chǎn)股走強

          今日,地產(chǎn)股走勢也較為強勁,房地產(chǎn)板塊整體漲幅接近5%。個(gè)股方面,德必集團、濱江集團、華發(fā)股份、我愛(ài)我家、城建發(fā)展等多股漲停,新城控股、招商蛇口、金地集團等漲超7%,保利發(fā)展漲超6%,萬(wàn)科A漲超5%。

          從消息面來(lái)看,地產(chǎn)行業(yè)近日迎來(lái)多則好消息。6月28日,央行發(fā)布消息稱(chēng),央行貨幣政策委員會(huì )近日召開(kāi)2024年第二季度例會(huì )。其中指出,要充分認識房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系的新變化、順應人民群眾對優(yōu)質(zhì)住房的新期待,著(zhù)力推動(dòng)已出臺金融政策措施落地見(jiàn)效,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。加大對“市場(chǎng)+保障”的住房供應體系的金融支持力度,推動(dòng)加快構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

          另外,上周末,中指研究院發(fā)布的數據顯示,2024年上半年,TOP100房企銷(xiāo)售總額為20834.7億元,同比下降41.6%,降幅較上月繼續收窄3.8個(gè)百分比。其中TOP100房企6月單月銷(xiāo)售額同比下降19.55%,環(huán)比增長(cháng)26.05%,均較5月份有所好轉。

          中指研究院分析稱(chēng),展望未來(lái),整體來(lái)看,5月17日一攬子房地產(chǎn)政策的落地,對市場(chǎng)信心有較好的提振作用,短期核心一二線(xiàn)城市活躍度有望持續一段時(shí)間,從而對全國市場(chǎng)帶來(lái)一定支撐,但市場(chǎng)修復節奏整體仍依賴(lài)于居民收入預期的改善,全國新房市場(chǎng)短期或仍處于筑底階段。在去庫存方面,各地或加快地方國企收儲未售新房、收購存量土地等政策細化落實(shí),幫助房企加快回收資金,助力行業(yè)風(fēng)險化解。預計隨著(zhù)供需兩側同時(shí)優(yōu)化,房地產(chǎn)市場(chǎng)加快企穩恢復,房企銷(xiāo)售將有所改善。

          東海證券也指出,“5·17新政”實(shí)施一個(gè)多月以來(lái),部分高能級城市新房銷(xiāo)售有不同程度好轉。5月17日至6月25日,30城商品房成交面積環(huán)比升12.7%,其中二線(xiàn)城市改善幅度最大(15%)。從代表城市來(lái)看,杭州、武漢、青島、廣州、蘇州回暖明顯,其中杭州環(huán)比漲近1倍,武漢環(huán)比漲超4成。新政降低了購房門(mén)檻和還貸負擔,促進(jìn)了潛在購房需求的有效釋放,對房地產(chǎn)市場(chǎng)好轉具有積極作用,但30城商品房成交面積同比仍降約三成。6月國常會(huì )提到“繼續研究?jì)湫碌娜齑?、穩市場(chǎng)政策措施”,如果政策效果持續性逐步弱化,新房銷(xiāo)售未能企穩向上,未來(lái)可能還會(huì )有接續政策舉措出臺。

          另外, 6月26日,北京發(fā)布房地產(chǎn)新政:調整商業(yè)住房貸款最低首付比例和利率下限,調整公積金貸款最低首付款比例,支持多子女家庭改善性住房需求,組織開(kāi)展住房“以舊換新”活動(dòng)等。與深圳一樣,此次北京政策優(yōu)化主要體現在信貸端,并未涉及到限購政策。華泰證券認為,此次北京政策的落地是對“5·17新政”的響應,體現了監管層明確的“穩地產(chǎn)”訴求在實(shí)操層面不斷落地,有望推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)信心修復并盡快筑底,為板塊提供估值修復空間。

          校對:唐浩鋮

          責任編輯: 高蕊琦
          聲明:證券時(shí)報力求信息真實(shí)、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實(shí)質(zhì)性投資建議,據此操作風(fēng)險自擔
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